高盛：科技巨子成绩提振决心 近期回调为买入美股AI板块供给良机
高盛分析师标明，上月底一些触及人工智能(AI)范畴的大型科技公司发布的成绩陈述好于预期，标明在近期回调之后出资者有时机从头布局这一板块。
在曩昔两年带动大盘上涨的人工智能板块在进入2025年后体现低迷。本年1月，DeepSeek的呈现让人们对美国企业为建造AI体系而投入数以十亿美元巨额资金的必要性发生质疑，芯片制造商和AI相关股票因此大跌。而在近段时刻以来，美国总统特朗普建议的贸易战则引发了对美国经济增加放缓甚至堕入阑珊的忧虑。
不过，Alphabet(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)、Meta(META.US)等科技巨子发布的财报令商场心情有所改进。Alphabet的财报显现，虽然有对AI开销方面的忧虑，但其利润率仍然微弱。微软的财报则展示了杰出的执行力以及在不确定环境中的持续需求信号。
以Louis Miller为首的高盛分析师在一份陈述中标明：“可以说当时商场对AI主题十分失望。咱们以为，这是一个逢低买入AI板块的时机。”
Louis Miller标明：“现在一切AI主题的估值都低于年头以及上一年的水平。从长时间盈余的视点来看，各类AI股票的估值比较此前的AI热潮时更廉价，挨近ChatGPT面世前的水平(除了软件类，软件一般对利率更灵敏)。”“结合咱们‘广义AI股票篮子’的成绩体现和盈余状况，这一类股票现在仍然廉价，而盈余则坚持稳健。”
据悉，高盛的美国TMT AI篮子包含那些致力于开发人工智能或推进新技术落地的公司。上一年夏日，这一篮子的股票曾因商场忧虑出资报答而跑输大盘19%，随后在1月反弹至高位。2025年以来，这一篮子的股票在DeepSeek和特朗普贸易战的影响下已跌落逾20%，但在曩昔两周部分克复了失地。
此外，高盛的陈述指出，商场全体心情也在改进，“关税危险要素正在逐渐消化”。分析师估计，接下来的一个月经济数据不会显现出关税发生严重影响，并预期美国顾客将持续开销，除非价格大幅上涨或失业率上升，而这些短期内都不会呈现。
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