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中心观念
【工业趋势和主题出资专题】当下A股有哪些主题出资时机？出资时机一：人形机器人。海外方面，特斯拉人形机器人有望在12月迎来行走测验；国内方面，开普勒于11月发布了其首款人形机器人。人形机器人工业迎多重催化，看好相关工业链环节出资时机。出资时机二：轿车智能化。方针端，L3、L4智能驾驭现已开端试点；工业端，特斯拉FSD入华渐近，华为树立鸿蒙智能轿车技能生态联盟。出资时机三：数据要素。四季度以来，数据要素催化不断，工业打开频出，数据要素作为AI语料有巨大添加潜力。出资时机四：HBM。AI服务器CPU和GPU随算力需求而晋级，对存储器容量和价值量均有数倍拉动。HBM作为优异处理方案，具有超越百亿美元的增量商场。出资时机五：MR头显。苹果Vision Pro有望于12月量产，重视相关工业链环节，特别是Micro OLED工业出资时机。
【中观数据盯梢】AI+：10月全球AI产品榜（包含Web 跟 APP）排名前十的有9家访问量上涨，其间，ChatGPT访问量当月添加13.7%，New Bing访问量当月添加9.5%，国内AI产品榜排名前十的有6家访问量跌落，4家访问量上涨。从手机端AI运用看，10月全球和国内下载量排名前十的APP下载量根本悉数完结大幅添加。电动车：11月国产新动力车销量全体相对疲弱，环比根本相等，问界、岚图体现亮眼，10月新动力车销量和动力电池装机环比上行，11月锂电材料价格全体下行。光伏：10月新增装机量同比增速有所上升，组件出口金额同比降幅添加，11月光伏上游环节价格遍及跌落。风电：新增装机同比增速上升，公开投标价格全体回落，出口同比由负转正。绿电：10月太阳能发电同比增速上升，风电发电同比降幅扩展。储能：2023年第三季度我国电化学储能装机量高增，同比添加279.5%。新式电力体系&氢能：电网和电源建造稳步打开，燃料电池车月销量上行。半导体：9月我国半导体销量同比降幅进一步收窄，手机出货量同比大涨60.93%，10月集成电路产值同比高增。工业主动化：10月我国金属切削机床同比大增，工业机器人产值同比降幅收窄。白酒：11月茅五泸高端白酒价格均值同比降幅进一步收窄，酒类线上出售均价环比小幅上升。
危险提示：经济数据和方针不及预期；海外方针收紧超预期。
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跟着我国对美进口产品加征的对等关税攀升至34%-84%，一份“藏匿于美国品牌背面的关税清单”意外地引发了广泛热议。麦当劳、星巴克、沃尔玛、宝洁、强生、迪士尼、耐克……这些深深融入我国顾客日常日子的品牌，竟大多带着“美国制作”的痕迹。人们突然惊觉，本来素日里喝的咖啡、用的洗发水、逛的商场，早已与美国供应链严密相连。
咱们日常了解的许多品牌，竟有如此多来自美国？从麦当劳、肯德基到迪士尼、耐克，乃至看似 “本乡化” 程度极高的中华牙膏（从属联合利华旗下）、帮宝适（宝洁旗下），背面都有着 “美国制作” 的深化痕迹。
这场关税战不只冲击了中美交易格式，更提醒了一个严酷的实际：在全球化年代，品牌归属与工业链控制权的博弈，远比顾客所幻想的要杂乱得多。这场关税战，不只是国家间的博弈，更是全球供应链的零和博弈。
这些企业居然都是美国的？
从“洗护用品”到“幼年回忆”，许多美国产品已经在咱们身边“埋伏”了许多年。
在日化范畴，宝洁（P&G）旗下的海飞丝、潘婷、汰渍，联合利华（美资控股）的力士、多芬，还有强生、高露洁等品牌，长时间在我国洗护商场占有领先地位。2024年数据显现，美国日化品牌在我国个人护理品类商场比例仍旧逾越40%。
美国企业在全球化布局方面起步很早。以宝洁（P&G）为例，旗下海飞丝、潘婷、汰渍、佳洁士、帮宝适等品牌，凭仗本乡化营销战略，让顾客简直忘却了它们的 “美国基因”。潘婷进入我国商场时，以 “头发更健康” 为卖点，调配本乡明星代言，敏捷成为 “国民洗发水”。强生（Johnson & Johnson）的婴儿用品、美宝莲的化妆品，相同凭借 “本乡化包装 + 全球化供应链” 战略，含糊了品牌原产地边界。
关税战下，国内有多少美国品牌是你不知道的？
2025年，中美关税博弈踏入新的阶段。跟着我国对美进口产品加征的对等关税攀升至34%-84%，一份“藏匿于美国品牌背面的关税清单”意外地引发了广泛热议。麦当劳、星巴克、沃尔玛、宝洁、强生、迪士尼、耐克...